周生俊：中国婚纱摄影市场的预测和走向

2011-04-14发布

转载自:中国金夫人集团

编者按：
　　日前，中国金夫人集团总裁周生俊先生根据目前中国婚纱摄影市场的状况，结合近几年国家经济发展情况，总结分析了婚纱摄影市场的发展历程，对中国婚纱摄影市场的走向做出了独家分析和预测。
　　中国婚纱摄影市场的发展起步于20世纪80年代，相对其他国家起步较晚，但发展速度及变化程度让人“眼花缭乱”。如何发现该市场发展过程中的基本规律，对于预测未来走向有较大帮助。本文根据目前中国经济发展趋势，并考虑到摄影服务行业所面临的市场形态，尝试对中国婚纱摄影市场的走向，进行一些简单而初浅的分析与归纳。

一、中国婚纱摄影市场现状分析

　　（一）市场规模巨大，但行业集中度不高

　　1、中国婚纱摄影市场规模超过千亿级

　　据中国民政部公布的数据，2000-2009年，中国年均有912万对新人喜结良缘。2009年，全国有1145.8万对新人登记结婚。中国婚庆产业调查统计中心在“2010春季中国婚博会”上公布的数据显示，2009年全国城镇居民因结婚产生的直接消费（包括婚纱照、婚饰、婚纱礼服、婚宴、婚庆、蜜月旅游等）总额已超过6000亿元。

　　2、从业企业近五十万家，但行业集中度不高

　　中国婚纱摄影市场发展初期，巨大的市场利润，使得一批影楼快速发展起来，倔得第一桶金。随着市场规模的爆炸式增长，原有影楼不能完全满足、消化市场需求。因此，一大批小影楼、小工作室得到足够的成长空间，使得在满足市场需求的同时，加剧了市场竞争。据不完全统计，全国目前各类人像摄影企业已达45万多家，从业人员600多万人。

　　（二）消费者偏好受地域影响较大

　　受各地市场化进程及当地消费者偏好的影响,沿海与内地城市，一线与二、三线城市间，消费者对产品、服务的敏感度差距较大。但在城市化进程加快，流动打工人口回乡等因素的影响下，这些差距将逐步缩小。

　　（三）围绕价格、服务、质量，市场竞争激烈

　　1、价格竞争日益激烈

　　中国婚纱摄影市场竞争逐步白热化，而盈利模式无大的创新，导致恶性竞争的产生，表现为：价格竞争加剧、各服务环节二次消费成为潜规则、行业诚信度/口碑欠佳等等。同时，小工作室为了应对市场的竞争并抢占市场，不得不打出低价牌，这进一步加剧了中国婚纱摄影市场的价格竞争。

　　2、拍摄及服务质量的竞争日益激烈

　　一线城市消费者对服务的要求和意识提升的速度很快，服务细节化和品质化成为竞争的主旋律。在一线城市的带动下，二、三线城市，拍摄及服务质量的竞争也日趋激烈。

　　（四）拍摄风格尚未形成自身特色

　　一方面由于消费者对照片鉴赏能力不高，另一方面由于中国传统文化的淡化，国内未形成具有自身特色的拍摄风格。还停留在一会哈台、一会哈韩、一会哈美的跟风阶段。

二、中国婚纱摄影市场走向预测

　　（一）大市场整体向好

　　1、城市化进程的加速，带来行业规模的扩容

　　在国家的十二.五计划当中，城市化进程的加速是必然的。据国家相关部委的估计，未来5年内，中国的城市化将超过50%，城市人口将达到7亿，首次超过农村人口。而城市化的实际意义在于：农村人口城市化并不是把人口在户籍管理上进行简单的调划，而是能有更多的人像目前的城市人口一样，有一个稳定的月收入，能以城市人的方式来生活。

　　这一城市化目标的实现，意味着我们行业市场的扩大。假设人口的粗结婚率不变仍维持0.8%，在城市人口的结婚拍照率也不变的情况下，城市婚纱摄影市场订单容量将增长30%以上。

　　2、人均可支配收入的增长，带来行业营业额的增长

　　国家公布的十一.五期间的经济数据表明，中国持续的经济增长让我们的国民更加的富裕，接受教育的机会和受教育的程度正逐年提升。可以预知，我们顾客手中的钱正在增加（如表1所示），如果算上人们手中可消费收入的增加，婚纱摄影行业的营业额容量，将有更大的增长。

表1：十一.五相关经济数据（数据来源：新华网）

　　（二）市场整合加剧，大型影楼与工作室并存发展成为主流

　　1、行业集中度加剧，规模企业逐步实现相关产业链同步发展

　　按照其他成熟行业的发展规律：随着市场规模的不断扩大、成熟度的不断提高，以及市场竞争的不断加剧，整个市场必定面临整合，逐步出现3-5家占据较大市场分额的全国性品牌。中国婚纱摄影市场的整合力量可能源于两个方面，也或者是两个方面的结合。一个是现有的几个区域性品牌，其软肋在于人才的培养速度跟不上企业扩张速度，以及大手笔资金投入的不足；另一个是行业外，资金密集型企业的进入，如：房地产企业、传统制造企业，其软肋在于对婚纱摄影市场的陌生。

　　另一方面，国内大型婚纱摄影企业将从单一的婚纱摄影，延伸到集儿童摄影、婚庆服务、礼服定制等综合性集团化经营。逐步实现相关产业链同步发展。

　　2、连锁经营在二、三级城市市场渗透率增大，成为快速扩张的中心

　　中国婚纱摄影市场容量的增大，除一部分进入一线城市以外，对二、三级城市市场的贡献是相当大的。因此，将来在中国的二、三级城市，甚至是四级城市将继续上演快速扩张的风潮。当然，与当年行业拓展初期，遍地开花的“鸡毛小店”不同了，由于受到大城市中行业发展信息的影响，当地顾客的品质、服务、和潮流意识将较快提升。所以，这种新一轮的扩张，应该是以大规模企业的加盟体系为代表的扩张，透过成功企业的加盟体系，把成功的经验和较高水准的服务和产品在小城市迅速渗透。

　　因此，在未来二、三、四级市场的竞争是规模化企业竞争的延伸，是加盟体系的服务力、执行力和渗透力的竞争。这种竞争会更快速地升级，速战速决。

　　3、规模企业和工作室并行发展，中小影楼生存压力加大

　　工作室与影楼的竞争将会一直存在。摄影行业的兴起，为这个市场培养了大量的专业技术人才，加之工作室的门槛很低，所以每年都有数不清的工作室开张。当然，他们当中的大多数都会因为种种原因经营不善而关门大吉，但在不停关门的同时也会有不停的开张，所以市场当中的工作室数量仍将会保持一个不小的数量。工作室宣传的优势主要以灵活或低价为主，灵活是指服务模式的多样，摄影方式的灵活、风格的多变等。随着大规模摄影企业投入大量的资金进行基地建设和高端摄影服务会所的时候，工作室则采用更加灵活的服务模式，利用市政公共场所进行对抗。而既无资金，又不能灵活的中、小规模摄影企业就变得进退两难了。也许，与其它成熟行业类似，市场将化分成两个极端，大规模企业和灵活的工作室并存，中间的中、小影楼可能较难生存。

　　（三）企业满足顾客个性化需求能力逐步增强

　　1、顾客对服务、产品质量要求逐步提升

　　顾客对照片鉴赏水平、对服务细节要求的提升，将迫使影楼在服务质量的改善上不断进步。改善点不在于单单某一环节的提升，而是接单、礼服预选、化妆、摄影、选片、取件、客服等各环节的整体提升。尤其体现在：顾客信息/特殊服务要求是否准确、及时的传递到下一环节；顾客在整个服务环节是否享受到同等优质、稳定的服务。

　　2、不同顾客群体的需求差异逐步扩大

　　伴随着市场的发展以及顾客群体的成熟，不同顾客群的需求差异将不断扩大。需求差异体现在：拍摄礼服、化妆用品、拍摄场景、后期产品等多个方面，但在主流拍摄风格的喜好上，差异不会过于明显。

　　（四）摄影风格定位逐步明晰，形成自身特色

　　1、摄影风格短期内在低调、高调间反复

　　受文化缺失、顾客鉴赏水平有限、市场成熟度不足等因素的影响，短期内中国婚纱摄影市场的拍摄风格仍然以模仿、学习为主，拍摄风格也将在东方高调、西方低调风格间摇摆反复。短期内，难以形成具有自身特色，并获得消费者长期认可的主流拍摄风格。

　　2、在模仿、学习过程中，逐步形成主流摄影风格的定位

　　随着时间的推移，将逐步形成符合中国市场的主流、经典拍摄风格，各家影楼在主流拍摄风格上的差异化将逐步减弱，主流样照同质化将愈加明显。市场竞争的重点将逐步转为：客照与样照的吻合度，以及中/高端顾客个性化需求的满足上。

　　（五）影楼运营的系统管理能力逐步提升

　　1、管理水平的高低对影楼运营影响愈加明显

　　婚纱摄影市场的整合、企业的集团化发展，必然对系统管理能力的要求愈加紧迫。过去销售能力的竞争、化妆/摄影技术的竞争将逐步演变为管理水平的竞争。表现在：对相关业务板块/渠道的管控能力、对人才的培养能力、对成功经验的总结及复制能力、对企业长远发展的创新能力。

　　2、职业化管理团队的比例逐步增大

　　随着大型、跨区域经营影楼的崛起，原有的管理人员数量不能完全满足企业快速发展的需要，存在一定的数量缺口。这样将导致跨行业管理人员的进入，随着该群体的不断扩大，逐步形成一定规模的职业化管理团队。

　　3、从业人员整体素质不断提升

　　一方面通过培训、学习，现有人员综合素质能力得到不断提升，一方面不断吸纳较高素质新鲜血液的加入。在单个人力成本付出不断升高的同时，从业人员整体素质水平得到较大提升，从而带动整个行业市场的进一步发展。

　　（六）盈利模式不断创新

　　固守原有的消费市场、怀抱陈旧的盈利模式、过于关注短期效益，都将使国内婚纱摄影市场陷入长时间的“红海竞争”。只有发掘盈利模式的创新，才有可能突破现有瓶颈，实现市场的持续、稳定发展。

　　1、行业竞争促使价格的血拼转变为对价值的关注

　　在工作室的手中常用的法宝就是低价格。所以，除掌握在大规模影楼或高端专业摄影会所手中的商端顾客之外，中端至低端的市场将当面临激烈的价格战竞争，在这个区域范围内的价格可能会持续走低。

　　作为应对，大型婚纱摄影企业需要不断新资源的投入，以及对顾客的引导、教育。从单纯套系价格的血拼，逐步转变为与服务、技术、硬件投入相匹配的价值竞争。这将是一个长期、持续的过程。

　　2、服务模式的变化创造蓝海

　　婚礼前拍照是中国地区特有婚纱摄影方式，但婚礼仍然是新人最应该重视的地方。所以，未来消费者对婚礼的重视程度可能会逐渐超过对婚前拍照的重视，而婚礼中的婚纱礼服，却是婚礼中的重中之重了。

　　大规模婚纱影楼，可以把服务模式转变成为，以提供婚礼用礼服的服务为先导，通过不断的顾客教育，提升顾客对婚礼用礼服的重视程度、认知和需求档次，同时提供为礼服配套的婚前摄影及婚礼摄影等专业技术服务。一方面，从普通婚庆公司手中把专业技术含量较高的礼服和摄影服务夺回来，并推向专业级的较高水准；另一方面利用规模企业的资金优势，提高同业的竞争门槛。把单纯的婚纱摄影挤压到不对等的竞争位置。这也许就开创了新的婚纱摄影的服务模式，也为规模企业开创了新的蓝海。

　　在婚纱行业整体向好的大环境下，大型婚庆集团与灵活工作室的并行发展，在模仿、学习的过程中逐步形成有自身特色的主流摄影风格，营销、服务、技术、管理、创新水平的不断稳步提升，新盈利模式的不断创新，将成为一段时间内中国婚纱摄影市场的可能走向。

　　二O一一年二月